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                        研究報告|每日評論

                        隔夜外盤收評(11.4)

                        2014-11-04

                          來源:東航期貨  編輯人:鄧星子


                        NYMEX原油113日收盤大跌,沙特下調至美國油價

                        美國原油期貨周一(113日)收盤跌1.76美元,跌幅2.19%,報78.78美元/桶。
                          由于沙特調降出口到美國的油價并提高了出口至亞歐地區油價,美國原油下跌2.2%,刷新兩年低位。
                          沙特阿拉伯石油公司通過郵件表示,調降了向美國出口原油的價格。沙特阿拉伯石油公司表示向亞洲客戶出口的油價將享受0.10美元/桶優惠,但去年11月公布折扣為1.05美元/桶。
                          同時,上月美國從沙特進口原油總量跌至4年低點。
                        AgainCapital合伙人JohnKilduff表示:“沙特此舉是希望可以保護美國市場的份額,看起來沙特對目前的價格和供應感到滿意?!?/span>
                        12月美國原油期貨2012628日以來首次收低于80美元/桶。近期油價下跌主要原因是全球經濟增長放緩擔憂削減需求前景,而原油供應充足;OPEC成員國中沙特、伊拉克、伊朗以及科威特調低油價,希望借此保護或爭取更多市場份額。


                        COMEX金價113日走低,徘徊在四年低位附近

                        金價周一走低,徘徊在四年低位附近,因油價重挫和美元走強合力打壓金價,使其連跌第四日。
                          分析師稱,金價的短期前景仍是兇多吉少,因現貨金之前跌穿了1,180美元。在6月和10月的兩輪大跌中,金價都守住了該水準。
                        10月美國制造業意外加速擴張,使有關美國聯邦儲備理事會(FED/美聯儲)將較預期提前升息的臆測升溫。
                          “升息前景,加之預期美元走強,給金價構成了重大阻力,”巴克萊資本的貴金屬分析師SukiCooper表示。
                          “短期來看,實貨買盤可能給金市帶來一定的下檔支撐,”Cooper說。
                          美國錢幣交易商周五報告,散戶對金幣和銀幣的需求急增,當日金價重挫3%,至2010年以來最低1,161.25美元。
                        1940GMT,現貨金回落0.5%,報每盎司1,168.60美元,稍早跌至1,161.70美元的低位。
                          美國COMEX-12月期金收跌1.80美元,報每盎司1,169.80美元,根據路透初步數據,收盤時成交量與30日均值一致。
                          金價遭受重創,因油價回落近3%,至20106月以來最低約每桶78美元,美元指數攀升至四年高位。
                          全球最大的黃金上市交易基金SPDRGoldTrust的黃金持倉量10月加速減少,降至六年低位。
                          其他貴金屬方面,現貨銀回落0.3%,報每盎司16.10美元。
                          在美國車商公布10月汽車銷售為數年來最高后,鉑金系金屬上揚。
                          現貨鉑金上揚0.6%,報每盎司1,236美元?,F貨鈀金升1.3%,報每盎司798.50美元。


                        LME銅期貨113日收高,受美國制造業PMI推動

                          倫敦期銅周一小幅上漲,因全球最大銅消費國中國的制造業數據疲弱,引發市場臆測中國決策者可能推出刺激計劃,且日本上周意外的刺激舉措也支撐金屬市場。倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅收報每噸6,720美元,上漲0.37%。期銅在10月錄得4.5%的跌幅,為3月來最大月度跌幅。調查周一顯示,中國第四季經濟進一步失去動能,因樓市活動下降和出口需求疲弱。歐洲制造業數據也疲弱,凸顯在日本央行出臺新一輪刺激經濟行動后,可能歐洲央行也需要推出更多刺激舉措。

                          “中國傳來任何經濟疲弱的消息都令人揣測中國將可能推出怎樣的刺激舉措,”Natixis商品研究部主管NicBrown說。

                          “日本央行的行動令人意外,我們仍看好日本的金屬需求前景,”Brown說。

                          美元周一大幅上漲,限制了期銅的升幅。日本央行追加刺激計劃,以及美國10月制造業活動意外加速,提振美元上漲。

                          較短期而言,期銅可能上漲,因為壞消息已被消化。商品期貨交易委員會(CFTC)周五稱,截至1028日該周,對沖基金和貨幣經理所持的銅期貨和期權空頭倉位下降至五周來最低。

                        Triland在報告中表示,LME期鎳價格在八周來首周上升,似乎擺脫其強勁的下行趨勢。

                          “期鎳很可能將不會馬上被扭轉,進入上行趨勢,但將開始作橫盤走勢一段時間。期鎳仍面臨美元上漲和短期供應充足的阻力,但目前來看,最壞的情況已成過去,”Triland稱。

                        LME期鎳收低0.19%,報每噸15,750美元,上周觸及約八個月來最低14,690美元。

                          三個月期鋁收漲1.52%,報每噸2,070美元。

                          現貨鋁較三個月期鋁升水下滑至9美元,上周為19美元,為22個月高位?,F貨合約升水顯示短期供應短缺。

                          期錫收升0.36%,報每噸19,770美元。

                          期鋅收跌0.30%,報每噸2,300美元。

                          期鉛收高1%,報2,030美元。


                        CBOT大豆和豆粕期貨113日走低,因供應緊張有所緩解

                          美國大豆期貨周一下跌1.9%,交易商稱,因農戶銷售增加,使加工商供應吃緊的情況有所緩解。
                          農戶銷售增加也重壓豆粕期貨,因加工商得以加大生產力度,以滿足需求。
                          現貨市場交易商稱,周一早盤,部分美國中西部加工商的現貨基差走軟。
                          交易商還指出,上周價格急升后,大豆和豆粕市場出現少量的獲利了結賣盤。
                          豆油期貨走低,因上周五觸及8月中以來最高后,出現一波獲利了結賣盤。交易商還指出,12月合約的100日移動均線為阻力位。
                          出口強勁的跡象未能提振市場。交易商稱,海外買家大舉買入的因素已經被消化。
                          美國農業部周一公布的數據顯示,上周出口檢驗大豆277萬噸,為歷史高位。分析師的預估為185-210萬噸。
                          分析師預計,今日晚些時候公布的數據將顯示,最近一周大豆收割率增長11個百分點至81%,略低于歷史均值。
                        1月大豆合約的主要支撐位在50日移動均線切入位14.87美元,主要阻力位在100日移動均線切入位15.68-3/4美元,九日相對強弱指標為68。
                        11月大豆期貨合約收挫17-3/4美分,報每蒲式耳10.28-3/4美元。
                        12月豆粕合約收跌16.3美元,報每短噸372.7美元。12月豆油合約跌0.77美分,報34.03美分。
                          今日CBOT大豆預估成交量為222,905口,豆粕為89,275口,豆油為76,102口。估成交量為98,291口。